Náš tím
Náš tím kombinuje právne, finančné a poistné know-how so záväzkom konať výhradne vo váš prospech.
Ochrana kapitálu je multidisciplinárna oblasť, ktorá si vyžaduje hlboké znalosti z práva, finančných trhov, daňového práva a poistenia súčasne. Žiadna z týchto oblastí nestačí sama osebe — práve ich kombinácia v jednom tíme je to, čo odlišuje skutočné poradenstvo od predaja produktov. Naši poradcovia majú v priemere viac ako 12 rokov praxe vo svojich oblastiach a pravidelne sa vzdelávajú podľa štandardov európskych odborných asociácií. Pracujeme v azúrovej atmosfére jasnosti a priamočiarosti — klient vždy vie, kto pracuje na jeho prípade a prečo.
Každý člen tímu prináša špecializáciu, ktorá sa dopĺňa s ostatnými.
Petra vedie poradenský tím od roku 2013. Špecializuje sa na fiduciárne poradenstvo a správu rodinného majetku. Absolvovala postgraduálne štúdium finančného plánovania na Ekonomickej univerzite v Bratislave a je certifikovanou členkou CFP Slovakia.
Radovan sa zameriava na navrhovanie ochranných majetkových štruktúr a zmluvnú dokumentáciu. Pred príchodom do Nový Dielňa pracoval sedem rokov v advokátskej praxi so zameraním na obchodné právo a správu majetku fyzických osôb.
Simona zodpovedá za kvantitatívnu analýzu rizík a stress-testing ochranných stratégií. Jej metodika je založená na štandardoch ISO 31000 a skúsenostiach z poisťovacieho sektora, kde pracovala osem rokov pred vstupom do spoločnosti.
„To, čo oceňujem najviac, je, že Petra vždy hovorí rovno — aj keď správa nie je dobrá. Pri prvom audite mi povedala, že niektoré moje investície sú nevhodné pre môj rizikový profil. Bolelo to počuť, ale bola to pravda a konali sme správne.“
Ing. Vladimír Ďuran, Martin
Dohodnite si úvodné stretnutie a zistite, ako vám môžeme pomôcť chrániť to, na čom vám záleží.